A Priner, empresa de serviços industriais, adquiriu a Real Estruturas e Construções por R$ 170,7 milhões, marcando a maior aquisição de sua história. A compra aumentará em 30% o faturamento da Priner, que atualmente vale R$ 575 milhões na Bolsa. A Real Estruturas, especializada na montagem de equipamentos eletromecânicos para mineradoras como Vale, Anglo American e CSN, teve uma receita líquida de R$ 350 milhões no ano passado. A aquisição quadruplicará a receita da Priner no setor de mineração, representando 35% do seu faturamento total. O CEO da Priner, Túlio Cintra, destacou que a compra insere a empresa em um setor de maiores margens, alinhado ao plano apresentado ao mercado em 2021.

O negócio, que ainda precisa da aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), foi fechado a quatro vezes o lucro da Real. A Priner pagará 88% do valor em dinheiro e 12% em ações precificadas a R$ 12,35. Daniel Belém, atual CEO da Real, ficará com 3,8% da Priner, tornando-se o quinto maior acionista, enquanto Oswaldo Queiroz, fundador e chairman da Real, deixará a empresa. Belém continuará na Priner, liderando uma nova unidade de negócios focada na montagem de equipamentos. A Priner, que começou como uma empresa de montagem de andaimes, vem expandindo sua atuação para serviços especializados de maior valor agregado, como pinturas industriais e inspeção de equipamentos.

Desde seu IPO em 2020, que levantou R$ 200 milhões, a Priner tem se consolidado como uma compradora em série. A aquisição da Real é a segunda desde o follow-on realizado no início do ano, que arrecadou mais R$ 82 milhões. Apesar da queda de 14,8% na receita líquida e de 36% no EBITDA no primeiro semestre, devido à postergação de contratos, a Priner espera uma recuperação no segundo semestre. A empresa estima que todas as suas aquisições devem gerar um faturamento de R$ 250 milhões em 2024, comparado aos R$ 111 milhões no momento das aquisições. As ações da Priner subiram 14% nos últimos doze meses, refletindo a confiança do mercado na estratégia de expansão da empresa.

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