O BNDES investe R$ 1,9 bi na maior emissão pública de debêntures de infraestrutura já realizada no Brasil
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou um investimento substancial de R$ 1,9 bi na maior emissão pública de debêntures de infraestrutura já realizada no Brasil. A emissão será destinada ao projeto de saneamento referente aos blocos 1 e 4 do Leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro.
O banco liderou a organização do financiamento integral do projeto “Águas do Rio”, no qual as debêntures fazem parte, totalizando um montante de R$ 19 bi. A oferta foi gerenciada pelo BNDS em colaboração com o Itaú BBA (como coordenador principal), além de contar com a participação da XP, BTG, ABC, JP Morgan e Bradesco. Essas instituições desempenharam um papel fundamental no êxito da emissão das debêntures, garantindo a confiança dos investidores por meio de garantias sólidas.
A emissão recebeu o selo de debênture sustentável, atribuído a projetos que geram impactos sociais e ambientais positivos.