A Granja Faria está prestes a concluir uma fusão e aquisição de mais de US$ 1 bilhão nos Estados Unidos, em parceria com o banco BTG Pactual. Este movimento ocorre pouco depois da Granja Mantiqueira ter se associado à JBS para expandir internacionalmente. O BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimento do Brasil, está contribuindo com cerca de um terço do valor total da transação por meio de investimentos de seus sócios. Ricardo Faria, controlador da Granja Faria, está em busca de financiamento para sua parte no negócio. A expectativa é que o acordo seja assinado ainda esta semana, marcando um passo significativo na estratégia de internacionalização da empresa.

Além da aquisição, a Granja Faria está se preparando para abrir seu capital nos Estados Unidos, um processo conhecido como IPO (Oferta Pública Inicial). A empresa já formou um sindicato de bancos, incluindo nomes como JP Morgan, Morgan Stanley e Bank of America, para apoiar essa iniciativa. O filing, que é o registro necessário para a oferta, já foi realizado em Nova York, e a expectativa é que a oferta seja lançada no segundo semestre deste ano. Este IPO faz parte de uma estratégia mais ampla de expansão e consolidação da presença da Granja Faria no mercado internacional, especialmente nos Estados Unidos.

A aquisição nos EUA é a maior da história da Granja Faria, que projeta um faturamento entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões este ano. No entanto, esta não é a primeira incursão internacional da empresa. Em novembro, a Granja Faria adquiriu o Grupo HEVO, um dos principais produtores de ovos da Espanha, por € 120 milhões. Para gerenciar suas operações internacionais, a Granja Faria criou a holding Global Eggs, que centralizará todos os seus ativos fora do Brasil. Esta estrutura provavelmente será utilizada na transação nos Estados Unidos, reforçando a estratégia de expansão global da empresa.

Clique AQUI e saiba mais.